الخطوات الأولى: تجهيز منشأتك
قائمة الإعداد الأول خطوة بخطوة، من بيانات المنشأة حتى الأرصدة الافتتاحية.
ديوان يجهّز لك أغلب الأشياء حسب نشاطك عند التسجيل: الأدوار، الفرع الأول، الصناديق، طرق الدفع، ودليل الحسابات. الباقي يحتاج منك دقائق، وكله مجموع في شاشة واحدة: إعداد المحاسبة.
عند أول دخول
المالك يرى معالجاً قصيراً من خطوتين: هويتك (الشعار واللون) ثم بيانات المنشأة (الاسم والهاتف والمدينة والعنوان، والرقم الضريبي إن كنت مسجلاً). تستطيع التخطي وتعديل كل شيء لاحقاً من الإعدادات.
خطوات الإعداد الأولى
في أعلى إعداد المحاسبة قائمة تقول كم أنجزت. كل خطوة تفتح شاشتها:
- بيانات الشركة: العنوان والهاتف على الفواتير، والرقم الضريبي إن كنت مسجلاً. ← المنشأة والهوية
- دليل الحسابات: جاهز من قالب ديوان أو الدليل الأردني. راجع أسماءه وأضف ما يخصك. ← دليل الحسابات
- البنوك والصناديق: أضف كل بنك تتعامل معه. ← الصندوق والبنوك
- طرق الدفع إلى بنوكها: البطاقة والتحويل البنكي يجب أن يعرف كل منهما أي بنك يستقبل المال.
- أرصدة الزبائن والموردين الافتتاحية (إن وجدت): ما لك على الزبائن وما عليك للموردين يوم بدأت.
- بضاعة أول المدة (إن وجدت): الكميات الموجودة عندك وكلفتها.
- الأرصدة الافتتاحية لباقي الحسابات (إن وجدت): الأصول الثابتة والقروض ورأس المال. ← الأرصدة الافتتاحية
الخطوات 5 و6 و7 لمن ينقل أرصدته من دفاتر سابقة. إذا بدأت منشأتك من الصفر، تجاوزها.
البطاقات تحت القائمة
كل ما يُضبط مرة واحدة في المحاسبة: دليل الحسابات، البنوك والصناديق، طرق الدفع، أنواع المصاريف وأسباب الصرف والقبض، الحسابات الافتراضية (للمحاسب)، الفترات، إعدادات المحاسبة، والضرائب. كل بطاقة تقول ما فيها وما ينقصها.
بعد الإعداد
- اختر التطبيقات التي تستعملها وأطفئ الباقي.
- أضف الأصناف وضع الأسعار.
- ادعُ موظفيك من المستخدمين والأدوار.